ستعمل مع استشاري واحد يساعدك في إدارة استثماراتك. سيتصلون بك كلما كان هناك شيء تحتاج إلى معرفته ، على سبيل المثال ، إذا تغيرت وجهة نظرنا بشأن صندوق تمتلكه أو كانت هناك فرص جديدة لتبديل استثماراتك . سيكونون متاحين أيضًا للتحدث معك حول الأحداث الأخيرة أو الاقتصاد.سيقدم لك الاستشاري مراجعة سنوية للتأكد من أن محفظتك الاستثمارية تظل مناسبة لتغيير الأسواق .

كل النصائح المقدمة ستكون مخصصة لك. سيعمل الاستشاري معك لمعرفة أهدافك الاستثمارية والأفق الزمني والموقف من المخاطر ومعرفة الاستثمار. سوف يسألونك أيضًا عن أموالك المالية العامة والوضع الضريبي والمتطلبات الأخرى مثل توليد دخل منتظم أو استثمار مسؤول. باستخدام هذه المعلومات ، سيوصون بمحفظة لتلبية احتياجاتك. بالإضافة إلى مهارات الاستشاري الخاص بك ، ستستفيد من مجموعة واسعة من المعرفة الاستثمارية، بما في ذلك فرق البحث وتخصيص الأصول المؤهلة وذات الخبرة العالية.